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資産形成・運用サポート
資産形成・資産運用と言っても、手法はさまざまです。まとまったお金の運用なのか？毎月積み立てながらなのか？また、どのくらいの期間・予算で進めていくのか？など。
お客様の考え方やライフプランをお聞きし、将来の夢・目標を実現するための資産形成・運用をサポートいたします。
ライフプランニング
結婚、出産、マイホーム購入、リタイアなど、この先の人生にはさまざまなライフイベントが待ち構えています。ライフプランニングでは、お客様の夢・目標の実現や不測の事態に備え、暮らしの安心を末永く守るための人生設計をお手伝いいたします。
保険の見直し
保険は入り口（契約）よりも出口（支払い期間）が大切です。ぜひ、ライフステージの変化に合わせて保険の見直しをご検討ください。加入保険の保障内容が現在のお客様の状況に適しているかどうか保険診断を通してアドバイスいたします。
